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Benutzerhandbuch

Anleitung zur Begehungs-Checkliste App

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung 2. Erste Schritte 3. Begehung durchführen 4. Kunden verwalten 5. Angebote erstellen 6. Rechnungen erstellen 7. Termine planen 8. Nachverfolgung 9. App installieren 10. Zugangsdaten

1. Einführung

Die Begehungs-Checkliste ist eine professionelle Web-App für Entrümpelungs- und Haushaltsauflösungsdienste. Sie ermöglicht die digitale Erfassung von Begehungsdaten vor Ort und die automatische Erstellung von Angeboten und Rechnungen.

Hauptfunktionen:

Digitale Begehungs-Checkliste mit automatischer Preisberechnung
Kundenverwaltung mit Kontaktdaten
Angebotserstellung mit PDF-Export und Email-Versand
Rechnungserstellung direkt aus Angeboten
Terminplanung mit Kalenderansicht
Dashboard mit KPIs und Nachverfolgung
Lexoffice-Integration für Buchhaltung
Google Drive-Archivierung aller Dokumente

2. Erste Schritte

Anmeldung

Öffnen Sie die App unter https://begehungs-checkliste.vercel.app
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein
Geben Sie Ihr Passwort ein
Klicken Sie auf "Anmelden"

Nach der Anmeldung

Nach erfolgreicher Anmeldung sehen Sie oben rechts Ihren Namen und Firmenname. Sie können nun alle Funktionen der App nutzen.

Wichtig: Ihre Daten sind isoliert - Sie sehen nur Ihre eigenen Kunden und Angebote.

3. Begehung durchführen

Die Begehungs-Checkliste ist das Herzstück der App. Hier erfassen Sie alle Daten vor Ort beim Kunden.

Schritt 1: Auftragsdaten

Auftragsart: Entrümpelung, Haushaltsauflösung, Wohnungsauflösung, etc.
Datum: Datum der Begehung
Adresse: Straße, PLZ, Stadt des Objekts

Schritt 2: Kontaktdaten

Kontakt Name: Name des Auftraggebers
Telefon: Telefonnummer für Rückfragen
Ansprechpartner vor Ort: Optional, falls abweichend

Schritt 3: Objektdaten

Art der Immobilie: Wohnung oder Haus
Größe: Quadratmeterzahl auswählen
Füllgrad: Wie voll ist das Objekt?
Zusatzarbeiten: Bodenbelag/Deckenverkleidung entfernen

Schritt 4: Sondergebäude

Klicken Sie auf "Sondergebäude" um Keller, Dachboden, Garage etc. hinzuzufügen.

Preisberechnung

Der Preis wird automatisch berechnet basierend auf Größe, Füllgrad und Zusatzleistungen. Sie können den Preis manuell anpassen.

4. Kunden verwalten

Im Bereich "Kunden" sehen Sie alle Ihre gespeicherten Kunden.

Neuen Kunden anlegen

Kunden werden automatisch angelegt, wenn Sie ein Angebot erstellen. Sie können auch über "Neuer Kunde" manuell einen Kunden anlegen.

Kundensuche

Nutzen Sie das Suchfeld um schnell nach Kunden zu suchen (Name, Adresse, Telefon).

Kundendaten bearbeiten

Klicken Sie auf einen Kunden um dessen Details anzuzeigen und zu bearbeiten.

5. Angebote erstellen

Angebot aus Begehung erstellen

Füllen Sie die Begehungs-Checkliste vollständig aus
Klicken Sie auf den roten "Angebot" Button unten rechts
Geben Sie die E-Mail-Adresse des Kunden ein
Klicken Sie auf "Angebot erstellen & senden"

Was passiert dann?

Das Angebot wird in Lexoffice erstellt
Ein PDF wird generiert
Das PDF wird automatisch per Email an den Kunden gesendet
Das PDF wird in Google Drive archiviert

Angebotsliste

Im Bereich "Angebote" sehen Sie alle Ihre Angebote mit Status (Entwurf, Versendet, Angenommen, Abgerechnet).

6. Rechnungen erstellen

Angebot abrechnen

Gehen Sie zu "Angebote"
Finden Sie das gewünschte Angebot (Status: Versendet oder Angenommen)
Klicken Sie auf "Rechnung erstellen"
Bestätigen Sie die Erstellung

Automatischer Ablauf

Rechnung wird in Lexoffice erstellt
PDF wird automatisch generiert
Email mit Rechnung wird an den Kunden gesendet
PDF wird in Google Drive archiviert
Angebot-Status wird auf "Abgerechnet" gesetzt

Tipp: Die Rechnungsnummer (z.B. RE2025-0141) wird automatisch vergeben.

7. Termine planen

Der Terminkalender zeigt eine Wochenübersicht Ihrer geplanten Begehungen und Aufträge.

Neuen Termin erstellen

Klicken Sie auf "Neuer Termin"
Wählen Sie Terminart (Begehung, Entrümpelung, Nachbesichtigung)
Geben Sie Titel und Kundendaten ein
Wählen Sie Datum und Uhrzeit
Optional: Fügen Sie Notizen hinzu
Klicken Sie auf "Speichern"

Navigation

Mit den Pfeilen navigieren Sie zwischen den Wochen
"Heute" springt zur aktuellen Woche
Klicken Sie auf einen Termin um ihn zu bearbeiten oder zu löschen

8. Nachverfolgung

Das Nachverfolgungssystem erinnert Sie automatisch an Angebote, die nachgefasst werden sollten.

Wie funktioniert es?

Angebote die älter als 7 Tage sind und noch nicht angenommen wurden, erscheinen im Dashboard
Überfällige Follow-ups werden rot markiert
Heutige Follow-ups werden gelb markiert

Follow-up abschließen

Klicken Sie auf ein Follow-up um es als erledigt zu markieren und optional eine Notiz hinzuzufügen.

9. App installieren (PWA)

Die Begehungs-Checkliste kann als App auf Ihrem Smartphone installiert werden.

Auf iPhone/iPad (Safari)

Öffnen Sie die App in Safari
Tippen Sie auf das Teilen-Symbol (Quadrat mit Pfeil)
Scrollen Sie nach unten und wählen Sie "Zum Home-Bildschirm"
Bestätigen Sie mit "Hinzufügen"

Auf Android (Chrome)

Öffnen Sie die App in Chrome
Tippen Sie auf das Menü (drei Punkte)
Wählen Sie "App installieren" oder "Zum Startbildschirm hinzufügen"
Bestätigen Sie die Installation

Desktop (Chrome/Edge)

Klicken Sie auf das Install-Symbol in der Adressleiste oder nutzen Sie den "Installieren" Button wenn er erscheint.

10. Zugangsdaten & Kontakt

App-URL

https://begehungs-checkliste.vercel.app

Login-Daten

Partner	E-Mail	Passwort
Rümpel Schmiede (Admin)	info@ruempelschmiede.de	WirfolgenJesusnach!
Team Eva	team-eva@ruempelschmiede.de	WirfolgenJesusnach!

Lexoffice

URL: https://app.lexoffice.de

Separate Zugangsdaten erforderlich

Support & Kontakt

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an:

info@ruempelschmiede.de

Begehungs-Checkliste v1.0 | Stand: Dezember 2025

Nachricht

Angebots-Vorschau Angebot

Angebotsnr.: AG0000

Kundennr.: 10000

Datum: 01.01.2025

gültig bis: 31.01.2025

Angebot Entrümpelung AG0000

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne unterbreiten wir Ihnen folgendes Angebot für die Entrümpelung:

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €

Zwischensumme (netto)
Umsatzsteuer 19 %
Gesamtbetrag

Zahlbar sofort bar oder mit Karte

LEISTUNGSUMFANG

Sämtliche Lohnkosten, fachgerechte Entsorgung, besenreine Übergabe. Brutto-Festpreis ohne weitere Kosten.

VERTRAGSPARTNER & HAFTUNG

Angebot im Namen der Rümpel Schmiede. Betriebshaftpflicht vorhanden. Gewährleistung gemäß BGB.

AUFTRAGSERTEILUNG

Mit Ihrer Unterschrift beauftragen Sie die Ausführung zu den genannten Konditionen.

Ort/Datum:

Ort, Datum

✗ Unterschrift hier

Unterschrift Auftraggeber

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Kenntnisnahme der Leistungsbeschreibung und erteilen den Auftrag zu den genannten Konditionen.

Kunden-Email

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KI-Assistent

OpenAI GPT-5.1

Hallo! Ich bin dein KI-Assistent. Ich kann dir helfen:

• Kunden anlegen und suchen
• Preise berechnen
• Angebote erstellen
• Professionelle Texte formulieren

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